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半导体电子设备全球半导体CAPEX将达千

发布时间:2020-07-11 06:05:16 来源:文昌娱乐新闻网

半导体、电子设备:全球半导体CAPEX将达千亿美金 荐11股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

5G开发加速,持续关注5G硬件创新上周vivo宣布已初步完成了面向商用的5G智能软硬件开发,包括架构规划、主板堆叠、射频和天线设计以及优化电池空间等方面的工作,且尺寸和外观上也已达到可商用级别,接下来即将进入联调测试工作阶段;OPPO宣布成功基于可商用完成了5G信令和数据链路的连接;紫光展锐则制定了与大陆5G建设进度匹配的芯片上市计划。中国5G产业进程进入冲刺阶段,各国规划5G商用时间不断提前,MIC预计2021年5G出货量有望破亿达1. 6亿支、渗透率7.8%,2022年出货量将快速上升至 .11亿支、渗透率17. %,换机空间巨大。持续推荐围绕5G与AI技术的电子创新龙头立讯精密、三环集团、顺络电子、欧菲科技、深南电路、沪电股份等。

全球半导体支出将首次超千亿美金,存储和代工迎来机遇ICInsights预测18年全球半导体Capex将增至1020亿美金,同比17年/16年分别增长9%/ 8%,行业支出首次突破千亿大关。

其中,Flash闪存支出占比 1%,DRAM为22%,代工占21%,MPU/MCU为1 %,逻辑为5%,模拟/其他为8%。存储和代工合计占资本开支74%,未来2- 年产能将陆续开出,产业链上下游迎来配套机遇。存储方面,国内紫光集团将在18Q4量产 2层64Gb的 DNAND;合肥睿力目标在18年底量产8GbDDR4DRAM工程样品。代工方面,中芯国际14nm工艺也已进入客户导入阶段,格罗方德宣布放弃7nm加强14/12nm部署,也侧面反映了对14nm/12nm工艺节点的看好。建议关注紫光集团、兆易创新、中芯国际、华虹半导体、通富微电、长电科技、大族激光等。

BOE18H1财报毛利率优于同行,努比亚腕部曲面亮相上周京东方发布18H1财报,受价格因素影响18H1经营业绩出现同比下滑。但京东方(19.16%)及华星光电(19.6 %)等国产厂商,报告期内毛利率仍显著优于LG、友达、群创等业内厂商pct,具备较强成本优势。我们认为主要与国产厂商更优的产线结构,以及持续增加的市场份额带来的规模效应有关,我们持续看好LCD领域国产厂商竞争格局的改善。上周努比亚在IFA2018展会上发布nubia-α可量产腕部曲面概念,配备全彩摄像头,支持4G/ G/2G/VoLTE及视频通话功能,支持eSIM及移动支付,产品有望近期上市,其柔性OLED显示屏来自维信诺供应。随着是两种来自东方古老、高贵的香料国产供应能力的增强,成本逐步回归合理,有望带动更多柔性OLED终端产品推出,看好OLED长期渗透趋势。

本周核心推荐立讯精密、三环集团、欧菲科技、顺络电子、京东方A、三安光电、海康威视、大华股份、生益科技、大族激光、华天科技

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